1、为有理财需求的客户提供全面综合的的金融理财咨询服务；

2、收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品与服务信息；

3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

4、学习组织并策划高级营销活动，开发高端市场；

5、负责完成销售任务目标，销售公司的理财产品。 6.公司会提供各种专业培训，不断学习，积极成长！

任职资格：

1、证券、银行、房地产,保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历者优先；

2、学习能力强，不断学习经济、金融、投资等领域的相关理论知识，

4、具有良好的演讲能力和沟通能力；

6、取得金融业专业资格认证者优先。